Les conseillers en gestion du patrimoine imaxx cherchent à répondre à
vos besoins personnels et financiers. Pour ce faire, ils étudient avec
soin votre situation actuelle, puis évaluent vos besoins afin d'élaborer
un plan détaillé qui vous aidera à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.
La solution imaxx de gestion du patrimoine en trois étapes
Étape 1 - Découverte
Étape 2 - Planification
Étape 3 - Mise en oeuvre
Étape 1 - Découverte :
Le processus de gestion du patrimoine commence par une
analyse approfondie de votre situation financière actuelle, qui comprend une évaluation
de votre portefeuille de placement, de vos polices d'assurance, de vos obligations fiscales
et de vos fonds de retraite. La détermination de vos objectifs à court et à long terme et
de votre tolérance au risque constitue la dernière phase du processus de découverte.
Étape 2 - Planification :
Après avoir passé en revue votre situation financière
et déterminé les obstacles qui pourraient vous empêcher
d'atteindre vos objectifs, votre conseiller en gestion du patrimoine rédige
un plan détaillé conçu spécialement pour vous. Ce plan vous dit exactement,
sous forme de recommandations, ce que vous devez faire pour atteindre
vos objectifs financiers.
Il est fort probable que vous deviez faire appel aux services
d'un fiscaliste et d'un spécialiste en placement pour vous assurer que vous employez
les bonnes stratégies et les bons produits financiers.
Étape 3 - Mise en oeuvre :
Une fois que vous aurez approuvé le plan proposé, la mise en place d'un
processus de suivi et de gestion de vos placements commence.
Vous devriez revoir votre plan de gestion du patrimoine
au moins une fois par an pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique
et de votre situation financière. Vous devez également remanier votre plan lorsqu'un
événement majeur survient dans votre vie, comme un mariage ou un divorce, un changement
au niveau de votre revenu, un héritage ou la naissance d'un enfant.
Nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller
pour découvrir les avantages d'un plan de gestion du patrimoine.
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croit à l'importance d'un plan de gestion
du patrimoine